Aerolínea de descuento de Richard Branson informa precio de apertura a bolsa
Colocará 13,1 millones de acciones a rango de entre US$ 21 y US$ 24 por papel.
Virgin America, una aerolínea de descuentos cuya propiedad pertenece en parte al magnate de los negocios Richard Branson, dijo que su Oferta Pública Inicial registraría un precio de entre U$ 21 y U$ 24 por acción, lo que valorizaría al operador aéreo en cerca de US$ 1.040 millones, en el límite superior del rango estimado.
La compañía pretende vender 13,1 millones de sus 13,3 millones de acciones en la operación, que se espera recaude hasta US$ 320 millones.
Virgin America, conocida por ofrecer un sistema de iluminación ambiental, servicio de wi-fi y cómodos asientos de cuero incluso en la clase económica, ofrece vuelos a 22 ciudades de Estados Unidos y México, usando una flota de 53 aviones Airbus A320.
Branson, cuya participación en la propiedad de la aerolínea se encuentra limitada debido a las reglas de inversión extranjera que rigen en Estados Unidos, controla 22% del capital por intermedio de Virgin Group y de un fondo de coberturas.
El principal accionista de Virgin America es VAI Partners, que posee una participación de 76,1%. VAI es controlado por el hedge fund Cyrus Capital Partners.
Virgin America dijo ayer que sus utilidades aumentaron a US$ 41,6 millones en el tercer trimestre al 30 de septiembre, desde beneficios por US$ 33,5 millones en igual período del ejercicio anterior.
En tanto, los ingresos operacionales totales se incrementaron en 4,7% hasta los US$ 405,5 millones.
La mayoría de las rutas que opera Virgin America vuelan desde y hacia sus principales centros en las ciudades de Los Angeles y San Francisco.
Virgin America inició un nuevo servicio desde La Guardia, el aeropuerto con mayor tráfico de Estados Unidos, la semana pasada.
Barclays y Deutsche Bank Securities son los principales bancos estructuradores de la operación, informó Virgin America a través de un informe al regulador.