Evergrande firma un acuerdo de reestructuración con los principales acreedores
El plan permite a los tenedores de bonos recibir nuevas notas o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a acciones de subsidiarias.
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China Evergrande Group dijo que cerró un acuerdo de reestructuración en alta mar con un grupo de acreedores clave, sentando una piedra angular en el camino de la revisión de la deuda del desarrollador inmobiliario.
Los miembros de un grupo ad hoc de inversionistas que poseen notas extraterritoriales de Evergrande firmaron tres acuerdos de apoyo a la reestructuración, según un informe de la bolsa de valores de Hong Kong el lunes por la noche. El plan permite a los tenedores de bonos recibir nuevas notas o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a acciones de subsidiarias.
Si bien Evergrande elogió el plan de reestructuración como un "hito sustancial", el desarrollador más endeudado del mundo tendrá que ganarse a más acreedores para que se lleve a cabo la reforma. Los tenedores de bonos también están esperando la publicación de los resultados financieros de los últimos dos años para evaluar el estado financiero del grupo, incluidas sus unidades de administración de propiedades y vehículos eléctricos.
La reestructuración de la deuda de Evergrande, el desarrollador central de la crisis inmobiliaria de China , es una de las más grandes del país y tiene amplias implicaciones para su sistema financiero. La propuesta también sirve como punto de referencia para otros constructores chinos en mora que trabajan para renovar sus cargas de apalancamiento.
El grupo ad-hoc representa a los tenedores de más del 20% y el 35% del monto total de capital en circulación de las notas existentes emitidas por Evergrande y su unidad Scenery Journey Ltd., respectivamente. Los acreedores recibirán una tarifa de consentimiento del 0,25 % del capital pendiente de pago de las respectivas deudas si aceptan la propuesta antes de las 5 p. m., hora de Hong Kong, del 27 de abril.
Evergrande espera implementar su reestructuración de deuda a través de los llamados esquemas de arreglo en las Islas Caimán, Hong Kong y/u otras jurisdicciones. Bajo tales procesos supervisados por la corte, se necesita la aprobación de al menos el 75% de los acreedores en valor para que procedan las revisiones de la deuda.
El siguiente es un cronograma de los próximos eventos y objetivos de procedimiento:
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