México emitirá bonos Samurai por US$1.700 millones en mercado nipón
Es la primera operación de este tipo en nueve años.
El Gobierno mexicano tiene previsto emitir 150.000 millones de yenes (1.155 millones de euros o US$ 1.700 millones) en bonos Samurai a finales de este mes, en lo que supone su primera emisión de este tipo en nueve años y una de las mayores realizadas por una institución este año fiscal.
Según el diario Nikkei, los bonos Samurai -deuda emitida por una entidad extranjera en yenes y sujeta a las regulaciones de Japón- serán colocados de forma privada por inversionistas institucionales, y el Banco de Cooperación Internacional de Japón garantizará el 95% de la operación.
Está previsto que los bonos se emitan el próximo 22 de diciembre con un vencimiento de 10 años y una tasa de interés anual cercana al 2%.
Las casas de valores Daiwa Securities SMBC y Nomura Securities actuarán como los principales mediadores en la colocación de los bonos, detalló el Nikkei.
Según el diario económico nipón, México afectada duramente por la crisis financiera global y la epidemia de la gripe H1N1, pondrá en circulación los bonos con el objetivo de cubrir la caída de sus ingresos fiscales.