Consorcio inscribe líneas de bonos para impulsar crecimiento de su banco en el segmento de personas
La operación se realizará en 15 series por hasta UF 10 millones, a un plazo de 25 años.
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En un período en que las tasas de interés se encuentran históricamente bajas, el holding Consorcio Financiero pretende inyectar recursos frescos al banco a través de una emisión de bonos, que se encuentra en proceso de inscripción en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El plan de Consorcio fue revelado a través de dos informes de clasificación de riesgo de Feller Rate y Fitch Ratings, que dieron luces de las intenciones del grupo.
De acuerdo a los documentos, la operación se realizará a través de la emisión de deuda de 15 series por hasta UF 10 millones, equivalentes a US$ 382 millones, a un plazo de 25 años.
De forma desagregada, la estructura está compuesta por once series en UF y otras cuatro en moneda nacional. La emisión está a cargo de Consorcio Corredores de Bolsa S.A.
Los fondos obtenidos de las emisiones se destinarán a diversificar las fuentes de financiamiento del banco, alargar la duración de los pasivos, además de sostener el crecimiento de las colocaciones de la entidad ligada a las familias Hurtado Vicuña, Garcés, Fernández León y Patricio Parodi, entre otros accionistas.
El director de Bancos para América Latina de Fitch Ratings, Abraham Martínez, comenta que la estrategia del banco es no emitir el monto en proceso de inscripción de una sola vez. “Se utiliza para tener diversas opciones a lo largo de la curva de plazos/reajustabilidad. Es algo usual en el mercado”, explica Martínez.
“Los bonos senior no garantizados de Banco Consorcio están clasificados en ‘AA-(cl)’, el mismo nivel que la clasificación de largo plazo en escala nacional del banco, ya que se trata de emisiones sin garantía ni características de subordinación”, explicaron desde Fitch Ratings.