Coopeuch coloca bonos por US$192 millones
La cooperativa de ahorro y crédito emitió dos series a 5 y 20 años de plazo.
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La cooperativa de ahorro y crédito, Coopeuch, colocó bonos por UF 5 millones (unos US$192 millones) en el mercado de valores, con una demanda ampliamente superior al monto ofertado.
La emisión estuvo compuesta pordos series. La serie B1, por $40.000 millones (US$75 millones) a 5años en estructura 'bullet', la que se colocó a una tasa de 6,30%, con un spread de 161 pbs., donde la demanda alcanzó a $90.000 millones.
Por su parte, la serie B2, por UF 3 millones (US$117 millones) a 20 años, se colocó a una tasa de 4,70%, con un spread de 175 pbs., donde la demanda sobrepasó los UF 4 millones.
El asesor financiero de esta operación, Banchile Citi, destacó la positiva respuesta de los inversionistas ante esta colocación en el mercado, que ratificó su exitoso modelo de negocios, altos niveles de eficiencia y solidez financiera.